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专题:聚焦2025基金二季报:AI 、医药、新消费…谁是基金新宠?

  近日,基金二季报密集出炉,医药主题基金以爆发式涨幅成为全市场焦点 。

  Wind数据显示 ,截至7月18日,汇添富香港优势精选混合(QDII)A年内收益133.72%,稳居榜首 ,长城医药产业精选A、永赢医药创新智选A 、中银港股通医药A紧随其后,收益率均突破105%,医药赛道批量诞生“翻倍基”。

  汇添富香港优势精选基金经理张韡在季报中强调 ,创新药是未来几年医药行业最重要的投资主线。二季度以来,中国创新药追赶并反超美国的趋势日益清晰 。2024-2025年,中国药企对外授权交易(License out)占比持续提升 ,产业调研显示这一趋势有望延续。

  “中国新药研发的高效率 、高产出、高性价比正吸引全球目光。 ”张韡指出 。这些交易预计将在未来3-5年转化为全球销售额 ,为中国药企打开5000亿美元+的全球新药市场增量空间 。同时,国内医疗需求持续修复,叠加支付端、准入端 、投融资端政策支持 ,2025年产品型企业有望迎来恢复性增长。随着市场风险偏好提升,具备核心竞争力的创新药企业将显现长期成长空间。

  观察年内业绩领先的医药主题基金二季度持仓变动,可以发现基金经理们虽同样聚焦创新药 ,却各有侧重,呈现“龙头与潜力股并重”的操作思路:

  张韡的汇添富香港优势精选将映恩生物-B、三生制药、石药集团纳入前十,并重点加仓信达生物 、康诺亚-B ,翰森制药、来凯医药-B、百济神州则退出;

  梁福睿的长城医药产业精选同样新入三生制药 、石药集团,并大举增持信达生物、热景生物、一品红 、益方生物、诺诚健华、科伦博泰生物-B,康方生物 、再鼎医药退出前十 。

  单林 、储可凡管理的永赢医药创新智选加仓最为激进 ,奥赛康、三生制药、迪哲医药-U 、信达生物、康方生物、百济神州-U 、科伦博泰生物-B、百利天恒的加仓幅度普遍在178%—298%,舒泰神、益方生物-U新晋前十;

  郑宁的中银港股通医药则将三生制药 、石药集团、恒瑞医药揽入前十,并重点布局“已走出经营拐点的一线传统药企”。

  展望后市 ,永赢医药创新智选基金经理单林、储可凡在季报中坦言 ,虽然长期看好创新药,但板块前期已积累显著涨幅,“未来不可避免会出现调整与波动 ”。他们采用“守正出奇”策略:以商业化路径清晰 、具备全球竞争力的龙头企业为“胜率型资产”作底仓;同时挖掘临床数据优异、技术壁垒高的“赔率型资产 ”增厚收益 。

  中银港股通医药基金经理郑宁强调着眼长期:“短期扰动因素太多 ,而一旦时长拉长,主要矛盾清晰无疑,就是分子端自由现金流的兑现。”他认为持仓的创新药龙头正走在健康发展的道路上。

  多位基金经理共识明确:中国创新药升级是“必答题”而非“选择题 ” 。当下行业正处于红利释放前夜 ,唯有具备硬科技实力、能持续创造临床价值的企业,方能最终穿越周期,把握全球化创新机遇。医药行业未来2-3年将持续展现其抗周期特质与科技属性 ,创新药主线仍将是资金角逐的核心战场。

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